Le début de cette histoire se situe après que les volturi s'en soient retournés chez eux. Renesmée continue de grandir vite mais à une vitesse plus raisonnable qu'au par avant et tout le monde est "heureux". Le seul problème vient du fait que Bella a le plaisir de s'occuper de sa fille et que Esmée, Rosalie et Alice ressentent au fond une légère jalousie cachée par le chagrin de ne pouvoir concevoir un enfant et de s'en occuper, bien sur elles s'occupent de Renesmée mais ce n'est pas la même chose. Carlisle se rend très vite compte de ce malaise, même si les femmes de la maison font tout pour le cacher, et il décide de trouver un moyen pour que les femmes vampires puissent avoir des enfants.

Ce n'est qu'après deux ans de recherches intensives que Carlisle trouve enfin la solution tant attendue. C'est un mélange de gêne des vampires avec celui des humains qui fait que le corps des vampires puissent se modifier. Il est donc enfin possible de concevoir des enfants pour les vampires... Théoriquement. Un teste suffirait pour savoir si ce projet est opérationnelle. La première volontaire contrairement à ce qu'on aurait pu croire fut Alice. Après le mélange des gênes, un nuit avec Jasper et 1 mois de grossesse, Alice accoucha d'un premier enfant, une fille . Cet enfant grandissait à la même allure qu'un hybride mais avait la peau glacée d'un vampire. Carlisle et les siens décidèrent de faire en sorte que ce progrès reste secret.

Cinq ans après cette découverte de Carlisle, il y a trois jours pour être exacte, le secret qui avait été jusque là bien conserver, arriva aux oreilles des Volturi qui cherchaient désespérément une excuse pour s'en prendre aux Cullen depuis leur dernière confrontation. C'est un vampire nomade, Theo Jones, qui vu Miley, la dernière fille d'Alice, qui parait avoir entre 5 et 7 ans, qui pensa qu'il fallait qu'il prévienne les Votluri.

Les Volturi, bien trop intelligents pour se faire avoir deux fois de suite, décident d'employer de nouvelles méthodes, beaucoup moins justes. Ils envoient des vampires faisant partie de leur garde ou simple vampire embauché sur le tas, pour attaquer les Cullen et ces enfant qu'ils appelles "choses".